【中國環(huán)保在線 市場行情】目前中國是大綠色債券市場。“中國綠債起步迅速，潛力巨大，2016年迄今中國市場的綠色債券規(guī)模達750億人民幣，占同期總規(guī)模的33%，是大的綠色債券市場。”在金磚銀行首期綠色金融債券投資者推介會上發(fā)言的中國人民銀行上海分行代表如是指出。
　　　　
　　“終利率可能在2.8-3.0%左右，主要是低風險、低收益，投資多少得看機構的資金成本，銀行的資金成本比較低，可能會投資較多，相比之下，券商資金成本高，投資就較少。”一名潛在機構投資者指出。
　　
　　7月12日，在金磚銀行首期綠色金融債券投資者推介會上，金磚銀行行長卡馬特宣布，將于下周一（18日）在中國境內銀行間市場發(fā)行30億元人民幣五年期綠色債券。此次發(fā)債是個總部在中國的金融機構發(fā)債，個金融機構在中國發(fā)綠債，也是時隔7年后重啟金融機構在中國發(fā)人民幣債。
　　
　　本期債券的預測利率為2.8%-3.6%。金磚銀行代表在推介會上表示，主要是對標國開行5年期債券。隨著交易的開始和投資者溝通，區(qū)間會收窄，7月18日發(fā)行當天會確定價格，繳款期為7月19日。
　　
　　金磚銀行已經聘請中國銀行作為牽頭主承銷商和簿記管理人，工商銀行、建設銀行、國家開發(fā)銀行、匯豐（中國）、渣打（中國）作為聯(lián)席主承銷商。
　　
　　目前中誠信和聯(lián)合資信給予金磚銀行AAA主權級評級，評級展望為穩(wěn)定。金磚銀行副行長萊斯利·馬斯多普（LeslieMaasdorp）表示，該行和評級機構（標普、穆迪等）正在做非正式對話，希望未來獲得高評級。
　　
　　關于為何選擇中國作為地，副行長馬斯多普表示，比起其它成員國家市場，該行在中國的度更高；中國債市體量大；另外，相較其他幾個市場，中國的審批、取得許可的流程更快一些。
　　
　　資產端、項目端都要“綠色”
　　
　　馬斯多普在推介會上表示，金磚銀行的使命是為金磚國家、其他新興經濟體和發(fā)展中國家的基礎設施和可持續(xù)發(fā)展項目動員資源，作為現有多邊和地區(qū)性金融機構的補充，推動經濟增長和發(fā)展。
　　
　　“希望我們的資產端、項目端都可以體現綠色可持續(xù)發(fā)展這一宗旨，不過未來我們也計劃發(fā)行美元、歐元等傳統(tǒng)債券。”馬斯多普說。
　　
　　今年4月份，金磚銀行在華盛頓公布了首批貸款項目，規(guī)模為8.11億美元，支持包括巴西、中國、印度和南非四個成員國的項目，每年減少排放二氧化碳400萬噸。
　　
　　金磚銀行副行長祝憲表示，此次發(fā)債籌措到的資金將部分運用到上海的項目上。
　　
　　具體項目包括，為巴西國家經濟社會發(fā)展銀行提供3億美元等值人民幣援助貸款，支持巴西的600MW可再生能源項目，該項目可減少排放二氧化碳100萬噸。
　　
　　為中國上海臨港弘博新能源發(fā)展有限公司提供約合8077萬美元等值人民幣援助貸款，支持100MW的分布式太陽能項目，該項目可減少排放二氧化碳7.3萬噸。
　　
　　為印度卡納拉銀行提供總計2.5億美元等值人民幣援助貸款，支持500MW可再生能源電力裝機項目，該項目可減少排放二氧化碳81.5萬噸。
　　
　　還包括南非國家電力公司的輸電網絡，金磚銀行為南非670MW的發(fā)電傳輸生產線和500MW可再生能源發(fā)電的轉換提供1.8億美元等值人民幣援助貸款。這一項目能夠減少排放二氧化碳200萬噸。
　　
　　終利率估計2.8%-3%
　　
　　據悉，推介會吸引到了境內外許多機構投資者到場，比如東方證券、國泰君安、中銀、星展銀行、廣發(fā)銀行及人保資管等。
　　
　　潛在投資者認為2.8%-3.6%的預期利率區(qū)間太寬，“終利率可能在2.8%-3.0%左右，主要是低風險、低收益，投資多少得看機構的資金成本，銀行的資金成本比較低，可能會投資較多，相比之下，券商資金成本高，投資就會少。”一名潛在機構投資者表示。
　　
　　據氣候債券組織數據顯示，綠色債券發(fā)行量在2013年之后出現爆發(fā)式增長。2016年1月至今，的綠色債券發(fā)行總額為380億美元；2015年的發(fā)行規(guī)模為418億美元；2014年為365.9億美元。
　　
　　評級機構穆迪副總裁HenryShilling此前預測，如果2016年年內綠色債券發(fā)行規(guī)模能夠持續(xù)，則發(fā)行總額有望突破穆迪初預計的500億美元，并可能會達到700億美元。
　　
　　目前中國是大綠色債券市場。“中國綠債起步迅速，潛力巨大，2016年迄今中國市場的綠色債券規(guī)模達750億人民幣，占同期總規(guī)模的33%，是大的綠色債券市場。”在推介會上發(fā)言的中國人民銀行上海分行代表表示。
　　
　　此前中央財經大學氣候與能源金融研究中心主任、中國金融學會綠色金融專委會副秘書長王遙曾表示，今年年底，中國的綠色債券規(guī)模將會占到市場的一半以上。
　　
　　下一只或在印度發(fā)行
　　
　　在12日的推介會上，金磚銀行行長卡馬特表示，“我們首先在本土市場進行融資。目前對于新興國家而言匯率風險很大，所以用本幣籌資成本更低。我們期發(fā)行的是30億人民幣債券，計劃接下來發(fā)行更大規(guī)模的債券。”卡馬特說。
　　
　　金磚銀行副行長及風險官巴蒂斯塔此前在接受媒體采訪時表示，該行將探索在其他創(chuàng)始成員國市場發(fā)行債券，下一只可能是在印度發(fā)行本幣計價的債券，還包括俄羅斯、巴西等國家。另外還計劃會發(fā)行美元債券，將在下月獲得評級，預計在今年年底發(fā)行。該行還計劃吸納新成員，不過至少得等到明年；未來還可能向私營部門開放。
　　
　　卡馬特12日還透露，未來的目標是盡可能去做本幣和其他貨幣掉期，籌資貨幣和其他貨幣進行互換，以保證南部國家（發(fā)展中國家）獲得更低的融資成本。
　　
　　金磚銀行是由中國、俄羅斯、巴西、印度、南非五個金磚國家發(fā)起成立金融機構，于2014年7月15日成立，總部設在中國上海。該銀行是由主要新興市場國家發(fā)起建立的家多邊開發(fā)銀行，以支持基礎設施建設和促進可持續(xù)發(fā)展為宗旨。
　　
　　金磚銀行的五個創(chuàng)始成員國同比例出資并享有同等比例的投票權。注冊資本為1000億美元，500億美元的認繳資本，首期實繳資本100億美元已經在2016年1月到位。
　　
　　在大宗商品暴跌及美國啟動加息周期的影響下，新興市場國家的經濟在近陷入了低迷期，尤其是金磚銀行的成員國比如俄羅斯和巴西的情況比較糟糕。
　　
　　對此副行長馬斯多普表示，目前成員國確實面臨周期性的經濟挑戰(zhàn)，“中國今年經濟的預期增速為6.5%，這將會成為25年來低水平；巴西和南非等受大宗商品暴跌的嚴重拖累，只有印度強勁，預期增速為7.5%。但這并不會對金磚銀行的長期運營產生負面影響，因為成員國已經做出了注資和承諾，這為本行長期的穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎。”馬斯多普說。
　　
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