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蘭江水
【中國環(huán)保在線 原創(chuàng)視點】十四年前，巴菲特曾告誡投資者：“只有在退潮之后，才能知道誰在裸泳”。如今，這一良言對于風(fēng)電同樣適用。經(jīng)歷了連年產(chǎn)能下滑也見證了日益提升的消納能力，被潑了政策“冷水”又能撒上資本熱血，既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。這是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈完成生命周期跨越的關(guān)鍵階段，也是風(fēng)電的“后補貼時代”。
一邊是產(chǎn)業(yè)鏈高歌猛進(jìn)后重回理性，另一邊是補貼“退潮”中競爭愈發(fā)白熱化，這便是喜憂交織下風(fēng)電的真實寫照。
從產(chǎn)能利用能效上看，以風(fēng)電為代表的清潔能源發(fā)展增速超過了傳統(tǒng)的火力發(fā)電。僅在2018年前9個月里，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)容量超過1237萬千瓦。從發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，同一時期內(nèi)，累計風(fēng)電并網(wǎng)容量接近1.8億千瓦，占總發(fā)電量比重約為5.32%。相較于3056億千瓦時的發(fā)電量、占總發(fā)電量比重近4.79%的去年全年水平而言，這也相當(dāng)于2017年全國風(fēng)電總發(fā)電量的8成以上。
與持續(xù)攀升的發(fā)電能力形成鮮明對比的，是近年來持續(xù)放緩的開發(fā)腳步。盡管如前文所述，2018年前三季度新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)量有所提升，但是新增項目投資仍然處于下滑態(tài)勢。如下圖所示，2017年中國新增裝機(jī)容量1966萬千瓦，較2016年減少15.8%，較2015年減少67.7%。
之所以出現(xiàn)新增裝機(jī)容量連年下降，一定程度上源于頂層設(shè)計對風(fēng)電產(chǎn)能的“急剎車”。2018年初，一則《2018年度風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警結(jié)果的通知》在業(yè)界引發(fā)嘩然。其明確提出，通過強化風(fēng)電投資監(jiān)測預(yù)警機(jī)制、控制棄風(fēng)嚴(yán)重地區(qū)新增規(guī)模，直至終實現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電效能顯著提升。加之此前愈發(fā)凸顯的“棄風(fēng)”困境，中國風(fēng)電市場自此進(jìn)入低速增長的“新常態(tài)”。
這也就意味著，“十三五”期間風(fēng)電新增裝機(jī)增速趨向平穩(wěn)。渤海證券有研報預(yù)計，從2018年下半年到2020年底合計兩年半的時間，風(fēng)電新增裝機(jī)空間不足40GW。據(jù)此推算，“十三五”期間每年新增風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將超過1974萬千瓦。另據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上。顯然，這一數(shù)值是“十三五”風(fēng)電發(fā)展的低目標(biāo)。
沒傘的孩子才會拼命奔跑。技術(shù)驅(qū)動和提質(zhì)的閉環(huán)帶來的好處顯而易見，那就是產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本的“下坡路”。《關(guān)于印發(fā)2018年能源工作指導(dǎo)意見的通知》制定風(fēng)電平價上網(wǎng)路線圖，即自2018年1月起，一類至四類資源區(qū)新核準(zhǔn)建設(shè)陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價分別相應(yīng)比較大幅度下調(diào)。而在過去的三年時間里，四類資源區(qū)陸上風(fēng)電的標(biāo)桿電價降至高0.11元，低0.04元。預(yù)期“十三五”期間下半場，在保守預(yù)期的情況下，陸上電價潛力至少能夠達(dá)到10%。
2020年去補貼大限漸行漸近，也寓意著風(fēng)電正迎來新的發(fā)展空間：正面“競價”、擁抱“平價”?？傮w上來看是到2020年，陸上風(fēng)電的電價可以與當(dāng)?shù)氐娜济喊l(fā)電達(dá)到同平臺競爭的水平。但事實上，如果在去除不合理的非技術(shù)性成本情況下，風(fēng)電現(xiàn)已具備與火電等傳統(tǒng)能源競爭的能力，并已躋身至成本為低廉的可再生能源。公開資料顯示，在轉(zhuǎn)型升級、規(guī)模效應(yīng)的雙重促進(jìn)下，迄今本土風(fēng)電設(shè)備價格降低近65%，風(fēng)電場開發(fā)造價隨之下滑近40%。
而在成本下降的同時，隨之而來的壓力也比業(yè)內(nèi)預(yù)想的要快一些。尤其是進(jìn)入2018年，盡管才執(zhí)行新的調(diào)低后的標(biāo)桿上網(wǎng)電價，但眾多企業(yè)為能夠在平價上網(wǎng)競爭中搶占高地，已提前主動降價。誠如風(fēng)電整機(jī)招投標(biāo)報價已下降了近985元/千瓦，低單位千瓦報價甚至跌破3074元大關(guān)，降幅超過20%。“有的更是低至0.2元/千瓦時至0.3元/千瓦時，較之多年前0.8元/千瓦時的水平降了一半還多。”整機(jī)設(shè)備制造商此前曾透露。
其中，雖然有業(yè)主的因素，但也表明整機(jī)商正在具備平價上網(wǎng)的技術(shù)能力。“傳統(tǒng)價格競爭已不適應(yīng)，且無法風(fēng)電平價新時代。”業(yè)界資深人士王曉宇曾坦言，當(dāng)成本壓力難以向下游傳導(dǎo)之際，整機(jī)商唯有祭出“殺手锏”：將科技創(chuàng)新照進(jìn)現(xiàn)實。相對應(yīng)地，風(fēng)電項目建設(shè)也將迎來更加激烈的競爭。
愈發(fā)提升的行業(yè)集中度便是其中一個為鮮明的市場特征。通過上圖對比發(fā)現(xiàn)，在過去三年里，風(fēng)電累計裝機(jī)前十家企業(yè)裝機(jī)容量占比逐步擴(kuò)大，2016年相較于前一年漲幅近5%，而在2017年這一數(shù)值則上升至20%左右。另據(jù)某媒體11月6日報道消息稱，2018年前三個季度內(nèi)，風(fēng)廠開發(fā)、建設(shè)以及風(fēng)電運營等6家上市企業(yè)的利潤總和占全部15家公司的利潤總和的90%以上。
因此，對于走入后補貼時代下半場的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)來說，平價競爭并非只是“長跑”終點，而是翻開的嶄新一頁：成熟、穩(wěn)定的工業(yè)化發(fā)展軌道。一方面，同質(zhì)化的產(chǎn)品時代正在遠(yuǎn)離，獨具個性化、將風(fēng)電全生命周期成本做細(xì)的產(chǎn)品時代正在臨近；另一方面，風(fēng)電業(yè)主未來或在競爭中，更傾向于技術(shù)實力更強、發(fā)電效率更高的風(fēng)機(jī)廠商。
