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環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)，勢(shì)必站在風(fēng)口浪尖。
2019年，無(wú)疑是以誠(chéng)意足、看點(diǎn)多、大體量為代表的環(huán)衛(wèi)服務(wù)的“豐收大年”。僅在同年前4個(gè)月里，全國(guó)共開(kāi)標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目(含垃圾分類)遠(yuǎn)超3700個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目年費(fèi)總額高達(dá)147.69億元。而在過(guò)去十余年間，環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)的固定資產(chǎn)投資額占市政公用事業(yè)固定資產(chǎn)投資的比例一直保持在10%—15%之間。
毋庸置疑，環(huán)衛(wèi)清潔產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)前所未有的轉(zhuǎn)型期，其中醞釀的巨量體積不容小覷。放眼未來(lái)，“大”環(huán)衛(wèi)時(shí)代下，擺脫規(guī)模粗獷增長(zhǎng)的環(huán)衛(wèi)清潔，不僅更高效，而且更精準(zhǔn)。市場(chǎng)需求的自然釋放將為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向好打開(kāi)一扇全新的窗。
重新定義環(huán)保風(fēng)口 量升價(jià)亦高
曾經(jīng)，鮮有問(wèn)津的環(huán)衛(wèi)清潔，正順勢(shì)而變，躋身現(xiàn)象級(jí)風(fēng)口。
與城鎮(zhèn)污水處理、垃圾焚燒發(fā)電形成鮮明對(duì)比的是，環(huán)衛(wèi)行業(yè)一般采用輕資產(chǎn)模式，不涉及大型基建建設(shè)，主要是從項(xiàng)目取得到實(shí)施運(yùn)營(yíng)，涉及環(huán)衛(wèi)裝備采購(gòu)以及人員培訓(xùn)?！冻鞘协h(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》明確環(huán)衛(wèi)行業(yè)所涵蓋的作業(yè)內(nèi)容包括：道路清掃保潔；生活垃圾和糞便收集運(yùn)輸處理；公共場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生。
2019年4月，住建部等部門發(fā)布《關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類工作的通知》。隨即各地政府相繼出臺(tái)政策規(guī)劃，推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類，加快垃圾分類設(shè)施建設(shè)，要求加快形成與生活垃圾分類相適應(yīng)的收運(yùn)處理系統(tǒng)。而要實(shí)現(xiàn)這一目的，必然要建立分類收集、分類運(yùn)輸系統(tǒng)，也就必須購(gòu)買分類運(yùn)輸設(shè)備。
根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，我國(guó)環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量為65124輛， 同比增產(chǎn)22490輛，增幅52.75%。據(jù)測(cè)算，2018-2022年，由于機(jī)械化率提升和存量置換帶來(lái)的全國(guó)新增環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)618億，相比2018年有60%的增量。屆時(shí)，整個(gè)環(huán)衛(wèi)車銷售量將達(dá)到16.3萬(wàn)輛，市場(chǎng)容量將達(dá)到595億元。
業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，“無(wú)廢城市”、垃圾分類高質(zhì)量頂層設(shè)計(jì)基本成型，也為環(huán)衛(wèi)清潔行業(yè)提供了足夠長(zhǎng)時(shí)間的景氣向上周期。一個(gè)愈發(fā)明顯的特征是，垃圾處理類產(chǎn)品的招標(biāo)總量明顯上升。僅2020年1月，全國(guó)共開(kāi)標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目及標(biāo)段1633個(gè)，中標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)總金額59.18億元，合同總額278.39億元。PPP、BOT、特許經(jīng)營(yíng)、委托運(yùn)營(yíng)、政府采購(gòu)等模式讓人眼花繚亂，項(xiàng)目信息更是密集、批量發(fā)布。
環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，一大批蓄勢(shì)待發(fā)的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目也將有更大的市場(chǎng)空間。以城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)3種不同方式對(duì)比測(cè)算環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)空間，由此估算城鄉(xiāng)道路清掃保潔、城鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)、公共設(shè)施運(yùn)營(yíng)服務(wù)的市場(chǎng)空間超2000億元。其中，僅垃圾分類帶來(lái)的投資體量就將超過(guò)200億。
上行周期，給市場(chǎng)帶來(lái)三大嬗變
城鎮(zhèn)垃圾處理拐點(diǎn)之際，也對(duì)傳統(tǒng)意義上的環(huán)衛(wèi)服務(wù)體系提出了全新要求：傳統(tǒng)“小環(huán)衛(wèi)”將漸次向“大環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變。其中，包括道路清掃保潔、垃圾收運(yùn)、垃圾處理以及垃圾分類等板塊凸顯整合態(tài)勢(shì)，不僅改變市場(chǎng)格局，也預(yù)示著行業(yè)未來(lái)發(fā)展的大趨勢(shì)和新范式。
市場(chǎng)化進(jìn)程提速的同時(shí)，環(huán)衛(wèi)開(kāi)始由大中城市向區(qū)縣、鎮(zhèn)村下沉。“同等覆蓋范圍，一個(gè)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的營(yíng)收能力相當(dāng)于3到5個(gè)垃圾發(fā)電廠，市場(chǎng)誘惑力顯而易見(jiàn)。”截止目前，全國(guó)共有564個(gè)區(qū)縣處于環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革前期準(zhǔn)備階段，按平均每個(gè)區(qū)縣年費(fèi)5000萬(wàn)左右測(cè)算，有望釋放300億左右的市場(chǎng)空間。
結(jié)構(gòu)性變化也帶給了業(yè)界新的驚喜。和原來(lái)小區(qū)域的環(huán)衛(wèi)操作不同，當(dāng)前環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化項(xiàng)目覆蓋的區(qū)域范圍更大，且逐漸增加垃圾分類、資源再利用等內(nèi)容。服務(wù)內(nèi)容涵蓋“環(huán)衛(wèi)服務(wù)、垃圾收運(yùn)、垃圾分類、餐廚垃圾(收運(yùn))”等12個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。同時(shí)，在環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化從過(guò)去以政府購(gòu)買服務(wù)為主向以PPP模式為主轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目也在大浪淘沙。
站在大體量的關(guān)口，面向服務(wù)成本降低的需求，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的生產(chǎn)力革新正逢其時(shí)。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成中，人力成本占據(jù)50%，人力成本是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的主要成本構(gòu)成。據(jù)中聯(lián)環(huán)境的測(cè)算，環(huán)衛(wèi)機(jī)器人清掃，打破傳統(tǒng)“以人為主”的清潔模式，有望大幅降低作業(yè)成本。
著眼產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大勢(shì)，環(huán)衛(wèi)裝備將更加智能化、科技化，更多的機(jī)器替代人工。隨著技術(shù)的成熟與產(chǎn)品的迭代，以及產(chǎn)業(yè)政策及作業(yè)場(chǎng)景需求的不斷釋放，智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人的大規(guī)模、大范圍的應(yīng)用必然會(huì)來(lái)臨。按每臺(tái)機(jī)器人的平均單價(jià)按40萬(wàn)元左右測(cè)算，未來(lái)3年內(nèi)潛在市場(chǎng)有望達(dá)千億元規(guī)模。
深度調(diào)整不斷 搶跑新賽道
在過(guò)去的發(fā)展中，低質(zhì)、低價(jià)曾經(jīng)是環(huán)衛(wèi)服務(wù)的代名詞，環(huán)衛(wèi)清潔企業(yè)的重點(diǎn)基本都集中在研發(fā)裝備制造環(huán)節(jié)。但進(jìn)入2020年后，技術(shù)、市場(chǎng)、需求都發(fā)生了變化：不能只將重點(diǎn)集中在數(shù)量和規(guī)模上，而是在鞏固、穩(wěn)固環(huán)衛(wèi)服務(wù)的同時(shí)要開(kāi)拓新的市場(chǎng)，特別是要適應(yīng)整個(gè)市場(chǎng)的變化、消費(fèi)帶來(lái)的震蕩。
這種趨勢(shì)下，環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)正在不斷提升自身研發(fā)能力，傳統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)降本的競(jìng)爭(zhēng)模式已轉(zhuǎn)向技術(shù)致勝的博弈。無(wú)論是體量增容帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，或是科技革命催生的產(chǎn)業(yè)鏈，都要求環(huán)衛(wèi)企業(yè)必須從技術(shù)層面加快向智能化、輕量化、和系統(tǒng)化傾斜，強(qiáng)化關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新能力，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
目前角逐環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主要有三類企業(yè)，包括環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商、專業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)以及綜合性固廢服務(wù)商。進(jìn)入2019年后，除啟迪環(huán)境外的各家公司環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)毛利率普遍逆轉(zhuǎn)前期持續(xù)下行態(tài)勢(shì)，環(huán)衛(wèi)公司普遍迎來(lái)管理規(guī)模臨界點(diǎn)。隨著企業(yè)資金、技術(shù)以及管理能力要求進(jìn)一步提高，市場(chǎng)則更偏向于能夠綜合解決城市環(huán)境問(wèn)題的企業(yè)。這也意味著，頭部企業(yè)仍將大有作為，通過(guò)上下游整合、企業(yè)兼并和自身建設(shè)來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力。
從過(guò)去三年情形來(lái)看，前上市及IPO環(huán)衛(wèi)企業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)營(yíng)收從43.7億元提升至106.3億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)56%，前公司市場(chǎng)占有率從2.43%提升至5.91%。除廣東、山東等少數(shù)幾個(gè)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化發(fā)達(dá)的省份外，中西部及東北地區(qū)的合同金額超億元的大項(xiàng)目，幾乎都被全國(guó)性大企業(yè)收入囊中。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，接下來(lái)一年內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化將進(jìn)一步加劇，行業(yè)并購(gòu)將更頻繁。而競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化將進(jìn)一步促進(jìn)自主企業(yè)努力提升技術(shù)、品質(zhì)，以尋求新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)正在不斷提升自身研發(fā)能力，傳統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)降本的競(jìng)爭(zhēng)模式已轉(zhuǎn)向技術(shù)致勝的博弈。畢竟，從產(chǎn)品上提升競(jìng)爭(zhēng)力，謀求適合自己的商業(yè)模式才是王道。
