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剛剛過去的2022年，環(huán)保產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“最慘的一年”。據(jù)“環(huán)保圈”不完全統(tǒng)計，根據(jù)44家環(huán)保上市公司披露的2022年業(yè)績預(yù)告，有31家企業(yè)凈利潤都出現(xiàn)下滑，占比高達70.5%。七成環(huán)保企業(yè)凈利潤下滑，原因到底是啥？大部分企業(yè)把它歸結(jié)為了疫情，是疫情導(dǎo)致了環(huán)保企業(yè)市場開拓受阻，人員流動受限，項目施工停工，產(chǎn)品訂單交貨也頗受影響。
而在“環(huán)保圈”看來，疫情可能也只是環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)績下滑的一塊“遮羞布”。從長期來看，傳統(tǒng)污染治理市場日趨飽和、拐點已到，其實才是整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展失速的真實原因。
1 疫情“遮羞布”
2022年環(huán)保投資項目其實更多了
不可否認，2022年，疫情確實給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來了很大影響。東珠生態(tài)就表示，2022年全國新冠疫情反復(fù)，公司所在地區(qū)及大部分項目所在地封控頻繁，導(dǎo)致公司本年度新承接項目較少，在建項目物流受阻，用工困難，項目材料的發(fā)送及運輸、項目施工進度等均受到嚴重影響，項目進展緩慢，項目驗收、審計等工作嚴重滯后。
再以垃圾焚燒企業(yè)為例，疫情管控還會導(dǎo)致部分區(qū)域統(tǒng)籌垃圾無法進場，進廠垃圾量減少，產(chǎn)能利用率下降，進而導(dǎo)致垃圾焚燒廠收益減少。疫情對環(huán)保企業(yè)的影響，尤其體現(xiàn)在回款方面。以卓錦環(huán)保為例，疫情影響下，政府、地方投資平臺及企業(yè)類客戶普遍資金緊張，公司回款緩慢。于是不得不按照會計政策進行壞賬計提，產(chǎn)生的合同資產(chǎn)減值約為700萬元，信用減值損失800萬元，總體影響高達1500萬元。
不過，有意思的是，根據(jù)和君咨詢生態(tài)環(huán)保事業(yè)部統(tǒng)計，2022年生態(tài)環(huán)境相關(guān)投資類項目其實并不少，全年一共有588個，總中標金額達5637億元。
這個數(shù)字，比2021年同比增長了72%，三年的復(fù)合增長率達到9%；總中標金額更是同比大漲131%，三年復(fù)合增長率高達37%。也就是說，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)其實并不缺項目。與大家的感受相反，2022年其實是過去3年中環(huán)保投資項目最多的一年。
而疫情對環(huán)保企業(yè)的影響，主要體現(xiàn)在其他幾個方面——市場開拓受阻，新項目減少；人員流動、物資流動受限，原材料漲價；項目施工緩慢，部分月份停工，產(chǎn)品訂單交貨也頗受影響。
環(huán)保圈特約撰稿人“環(huán)保老岳”曾經(jīng)表示，疫情其實像是個“催化劑”，把原來需要幾年的演變過程縮短在幾個月之內(nèi)發(fā)生。以前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的變化是“溫水煮青蛙”式的，企業(yè)感受不明顯。而現(xiàn)在則一下子呈現(xiàn)在你面前，讓你很難受。所以，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)的糟糕表現(xiàn)，其實不能完全怪疫情。相反，我們還應(yīng)該思考，疫情究竟把產(chǎn)業(yè)哪些深層次的問題暴露了出來？我們能夠從疫情中吸取什么教訓(xùn)？
2 傳統(tǒng)環(huán)保市場日趨飽和
污水、垃圾等領(lǐng)域拐點到來
事實上，環(huán)保產(chǎn)業(yè)真正的危機，其實是傳統(tǒng)環(huán)保市場的日趨飽和。
最典型的一個細分領(lǐng)域就是大氣。中國工程院院士、清華大學(xué)生態(tài)文明研究中心主任賀克斌表示，按照他們的模型推演，傳統(tǒng)的大氣污染減排方式到了2030年就會到達“極限”，顯得后繼乏力。產(chǎn)業(yè)層面的感受也非常明顯，最典型的就是空氣凈化器行業(yè)。隨著霧霾的消散，這個行業(yè)早已沒有了昔日的火爆，諸多企業(yè)倒閉，剩下的也不得不尋求轉(zhuǎn)型，“污染沒了產(chǎn)業(yè)也沒了”。
水污染治理領(lǐng)域也相似，生態(tài)環(huán)境部總工程師、水生態(tài)環(huán)境司司長張波表示，經(jīng)過幾年的刻苦努力，我國的水環(huán)境已經(jīng)發(fā)生“轉(zhuǎn)折性”變化，中國的水環(huán)境理化指標已經(jīng)和中等發(fā)達國家差不多了。
未來，要由“水污染防治為主”，向“水資源、水生態(tài)、水環(huán)境等流域要素系統(tǒng)治理、統(tǒng)籌推進”轉(zhuǎn)變，力爭在面源污染防治、水生態(tài)考核、生態(tài)用水保障方面取得突破。也就是說，傳統(tǒng)的“水污染防治”已經(jīng)取得了很大的成績，未來的工作重點將逐步轉(zhuǎn)移到“面源污染防治、水生態(tài)考核、生態(tài)用水保障”三個新領(lǐng)域。
固廢方面，情況也差不多。去年“環(huán)保圈”曾經(jīng)統(tǒng)計過，2019年上半年的時候，全國新增垃圾焚燒項目還是47個，處理規(guī)模合計5.59萬噸/日；可到了2022年上半年，則變成了新增項目26個，處理規(guī)模合計2.01萬噸/日。4年時間，全國新增垃圾焚燒項目個數(shù)和處理規(guī)模分別同比下降45%和64%。受此影響，垃圾焚燒企業(yè)不得不開啟了“花式自救”之旅。以垃圾焚燒協(xié)同處置/技改為例，去年上半年就多達24起。
辰于咨詢公司分析，在多重因素影響下，一些環(huán)保細分市場的發(fā)展已超出預(yù)期，有望提前到達拐點。這些提前到達拐點的板塊，包括供水、污水、生活垃圾、畜禽廢棄物、環(huán)衛(wèi)等。
對于這一結(jié)論，相信很多同行也感同身受。過去十年，是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)“大躍進”的十年，我們用短短的十年時間，彌補了中國幾十年發(fā)展的短板。
而“大躍進”的一個副作用就是——隨著多個領(lǐng)域的短板逐漸補上，在傳統(tǒng)的污染治理市場中，留給大家的空間已經(jīng)越來越少了。套用一句著名的話，如果大家還守著傳統(tǒng)的那“一畝三分地”，那么2022年可能是過去十年最差的一年，但卻是未來十年最好的一年。
3 尋找“第二增長曲線”
提前布局應(yīng)對產(chǎn)業(yè)大變局
綜上所述，2022年環(huán)保產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)業(yè)績慘淡的情況，直接原因看起來是疫情，其實深層次的原因還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入了一個瓶頸期，傳統(tǒng)污染治理市場日趨飽和，到了需要切換思路的時刻。面對這一局面，環(huán)保企業(yè)應(yīng)該怎么辦？一個重要的出路就是尋找“第二增長曲線”。守著傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)沒飯吃，那就尋找新的增量。進入“十四五”，隨著污染防治攻堅戰(zhàn)由“堅決打好”變成“深入打好”，已經(jīng)有越來越多的細分領(lǐng)域逐步釋放了出來。
以水務(wù)賽道為例，按照張波司長的說法，雖然傳統(tǒng)的“水污染防治”已經(jīng)做得差不多了，但“面源污染防治、水生態(tài)考核、生態(tài)用水保障”等方面還有很大的短板，未來要加大投入。
而政府的投入方向，就是環(huán)保企業(yè)未來的發(fā)展方向。有需求，有資金，自然就會有業(yè)務(wù)，有業(yè)績。尋找“第二增長曲線”，有個別企業(yè)已經(jīng)嘗到了甜頭。以格林美為例，他們預(yù)計2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12億元-14.77億元，同比大增30%-60%。
之所以能夠取得如此亮眼的成績，就是因為格林美的新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)跑著增長，其核心產(chǎn)品——動力電池用三元前驅(qū)體材料的出貨量超過了14萬噸。
未來，都有哪些新賽道有望成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“第二增長曲線”？去年底，“環(huán)保圈”曾經(jīng)給大家盤點過2022環(huán)保產(chǎn)業(yè)的十大“新藍海”，其中如管網(wǎng)、污泥、無廢城市、新能源等，很多都將是“萬億級”體量的。而且，相比那些已經(jīng)成熟的污水、固廢市場，這一領(lǐng)域的市場競爭格局還沒有固化，給新來者留出了很大的上升空間。
如果能夠較早地參與其中，積累起技術(shù)、經(jīng)驗和品牌等，未來等到這些工作大面積鋪開的時候，相關(guān)企業(yè)就能獲得一定的領(lǐng)先身位，從而在新賽道中收獲新的增長。希望每家環(huán)保企業(yè)都能夠居安思危，看清未來的大勢，從而提前做好布局，應(yīng)對即將到來的產(chǎn)業(yè)大變局。（注：原文有刪改）
原標題：史上最慘一年！疫情只是“遮羞布”，環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)變天了
