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數(shù)據(jù)觀察:餐廚/廚余垃圾處理市場三年盤點

2021-10-26 10:01:11來源:E20水網(wǎng)固廢網(wǎng) 王妍 關(guān)鍵詞:餐廚垃圾處理設(shè)備分選設(shè)備閱讀量:23310

導(dǎo)讀:E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍9月13日在“2021(第九屆)上海固廢熱點論壇”借助E20環(huán)境平臺E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就近三年的餐廚、廚余處理市場化數(shù)據(jù)予以盤點分析。
  2010年以來,政府推出了一些政策和措施,嚴(yán)格規(guī)范餐廚和廚余垃圾的無害化、資源化處置,越來越多的固廢龍頭企業(yè)也開始關(guān)注并拓展有機板塊。基于此,E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍9月13日在“2021(第九屆)上海固廢熱點論壇”借助E20環(huán)境平臺E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就近三年的餐廚、廚余處理市場化數(shù)據(jù)予以盤點分析。
 
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  (1)餐廚/廚余垃圾處理市場的整體情況:2018-2021年上半年,市場釋放的餐廚/廚余垃圾市場化項目逐年增加,以購買服務(wù)模式為主。
 
  (2)市場化價格情況:近三年餐廚收運均價為172.3元/噸,處理均價為238.3元/噸,收處一體均價為293.3元/噸。廚余垃圾的收運均價在144.8元/噸,處理均價238.9元/噸,收處一體均價為340.1元/噸。歷年收處的價格在上漲,這對有機市場釋放了一個正向的信號。
 
  (3)餐廚/廚余垃圾采用分散式處理方式占比均高,分散式處理多采用“好氧發(fā)酵”工藝;采用集中式處理餐廚垃圾的單體規(guī)模偏小、廚余垃圾的單體規(guī)模偏大,工藝多采用“厭氧消化”。
 
  (4)2020年餐廚/廚余垃圾的非PPP特許經(jīng)營項目存在中標(biāo)的“小高峰”;近三年投運項目從運營模式看,以BOT模式為主;從技術(shù)工藝看,主要以厭氧消化為主;從社會資本方看:民企(C/D方陣)在投運市場不斷發(fā)力。
 
  2010年,一個地溝油事件引爆了餐廚垃圾處理的隱患,到了2016年,全面強制實施的垃圾分類更是讓廚余垃圾資源化市場逐漸被識別。
 
  在此期間,政府推出了一些政策和措施,嚴(yán)格規(guī)范餐廚和廚余垃圾的無害化、資源化處置,越來越多的固廢龍頭企業(yè)也開始關(guān)注并拓展有機板塊?;诖?,E20研究院數(shù)據(jù)研究中心行業(yè)分析師王妍9月13日在“2021(第九屆)上海固廢熱點論壇”借助E20環(huán)境平臺E標(biāo)通數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)就近三年的餐廚、廚余處理市場化數(shù)據(jù)予以盤點分析。

  特別說明:(1)本文及視頻中所講之餐廚垃圾特指餐飲垃圾;根據(jù)《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》(CJJ184-2012),餐廚垃圾指餐飲垃圾和廚余垃圾,由于行業(yè)內(nèi)多使用“餐廚垃圾”特指餐飲垃圾,所以本報告的餐廚垃圾同樣特指餐飲垃圾。(2)本文及視頻數(shù)據(jù)源于E標(biāo)通采集系統(tǒng),即政府招投標(biāo)的市場化部分標(biāo)訊,非市場化部分不在本文所涉及的范圍。
 
  餐廚/廚余垃圾市場化項目以購買服務(wù)模式為主

  首先來看餐廚/廚余垃圾處理市場的整體情況。從左上圖,可以看到2018-2021年上半年,市場釋放的餐廚/廚余垃圾市場化項目以購買服務(wù)模式為主;右上圖是餐廚/廚余垃圾處理處置(含收處一體)市場化項目的歷年新增情況,2020年開始出現(xiàn)“EPC+O”模式的項目。
 
  左下圖為2018-2021上半年廚余垃圾市場化項目的釋放情況,同樣是購買服務(wù)類的項目占比最多,多達93%左右(其中:收運類項目占46%,處理處置類項目占47%),右下圖同樣是歷年的新增情況。
 
  西部地區(qū)的餐廚垃圾收運均價較高,中部地區(qū)廚余垃圾的收運價格較高

  餐廚和廚余垃圾自產(chǎn)生開始,會經(jīng)過集中收集運輸,通過分散式或集中式的方式進行處理,最終被協(xié)同處置或資源化利用。

  聚焦收運環(huán)節(jié),近三年餐廚垃圾收運均價為172.3元/噸,廚余垃圾收運均價為144.8元/噸,左圖是歷年餐廚/廚余垃圾收運(含收運處一體化)市場化項目平均收運價格的情況;右圖是四大經(jīng)濟區(qū)餐廚/廚余垃圾平均收運單價情況,其中:西部地區(qū)的餐廚垃圾收運均價較高,中部地區(qū)廚余垃圾的收運價格較高,E20研究院數(shù)據(jù)研究中心認(rèn)為中西部地區(qū)收運價格偏高或與收運距離有關(guān)。

  餐廚垃圾收運市場化項目中以江蘇省、浙江省、四川省等省份釋放項目最多,貴州省收運均價最高。廚余垃圾收運市場化項目中廣東省、江蘇省和浙江省釋放項目數(shù)量位列前三,湖南省收運均價最高。上述兩張圖分別是各省市餐廚和廚余垃圾收運(含收處一體)市場化項目的近三年中標(biāo)數(shù)量和收運均價情況。
 
  分散式處理:餐廚廚余垃圾占比均高

  左邊兩圖分別是餐廚和廚余垃圾分散式和集中式處理方式占比情況,2018至2021上半年餐廚垃圾(左上圖)利用分散式方式處理的項目占比為54%,廚余垃圾(左下圖)利用分散式處理的占比更高一些(57%);此外,廚余垃圾的集中式處理方式又分為兩種情況,一種是純廚余垃圾建廠處理的集中式處理模式,另一種是和餐廚垃圾廠協(xié)同處理的集中式處理模式,在總量中占比分別為11%和32%。
 
  右上圖是歷年餐廚/廚余垃圾處理處置市場化項目不同處理方式的中標(biāo)情況,通過2020年的數(shù)據(jù)以及2021年的預(yù)測可以得到,廚余垃圾采用分散式處理的市場化項目將會出現(xiàn)一個大幅釋放的過程,這和部分地方政府允許廚余垃圾壓榨后進入焚燒廠協(xié)同焚燒有關(guān)。結(jié)合右下圖(2018-2021年歷年餐廚/廚余集中式處理處置(含收處一體)市場化項目占比)亦可得出,預(yù)計今年,廚余垃圾采用分散式處理的項目會有一個顯著的增長。
 
  集中式處理:餐廚單體規(guī)模偏小、廚余垃圾偏大

  進一步聚焦餐廚和廚余垃圾采用集中方式處理的市場化項目中標(biāo)情況,左邊兩張圖是餐廚垃圾集中式處理的規(guī)模分布情況。整體看,餐廚垃圾集中式項目的單體規(guī)模以100到200噸/日為主,占比為43%;逐年看,小于100噸/日偏小體量的集中式項目存在逐漸增多的趨勢。
 
  右上圖是廚余垃圾集中式市場化項目的規(guī)模分布情況。和餐廚垃圾相比,廚余垃圾的集中式處理項目的單體規(guī)模略大些,>200噸/日的占比最大(45%)。目前,廣州李坑廚余處理項目廚余垃圾單日處理規(guī)模為1000噸/日;右下圖是廚余垃圾集中式處理歷年單體規(guī)模占比圖。
 
  集中式處理多采用“厭氧消化”、分散式處理多采用“好氧發(fā)酵”

  從處理工藝角度分析,左圖是餐廚垃圾處理處置市場化項目工藝分析占比圖,其中集中式處理方式主要采用的技術(shù)工藝是厭氧消化技術(shù),占比為61.8%,分散式處理方式主要采用的是好氧發(fā)酵技術(shù)。
 
  右圖分別是廚余垃圾處理處置市場化項目工藝分析占比圖,相較于餐廚垃圾的處理工藝,廚余垃圾處理工藝相對單一,集中式以厭氧消化為主(占比為59%),好氧發(fā)酵占到40%;70%分散式項目采用的是好氧發(fā)酵的技術(shù)工藝,另有其他工藝占30%。
 
  收處價格上漲為餐廚廚余市場傳遞正向信號

  收處價格方面,左圖是餐廚垃圾收運、處理和收處一體的市場化項目的平均單價,近三年餐廚收運均價為172.3元/噸,處理均價為238.3元/噸,收處一體均價為293.3元/噸。右圖,廚余垃圾的收運均價在144.8元/噸,處理均價238.9元/噸,收處一體均價為340.1元/噸。通過這兩張圖可以看到,歷年收處的價格在上漲,這對有機市場釋放了一個正向的信號。
 
  餐廚廚余迎來非PPP特許經(jīng)營“小高峰”

  對餐廚/廚余垃圾PPP和非PPP特許經(jīng)營類市場化項目進行分析。右圖是歷年餐廚/廚余垃圾投資運營類項目的中標(biāo)情況,2020年非PPP特許經(jīng)營項目存在中標(biāo)的“小高峰”,E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學(xué)兼職教授薛濤曾在“2020(第十四屆)固廢戰(zhàn)略論壇”上做題為《“十四五”固廢行業(yè)規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)趨勢前瞻》的主旨演講,其中講到環(huán)衛(wèi)和焚燒等細分領(lǐng)域同樣迎來非PPP特許經(jīng)營項目的一個中標(biāo)小高峰。但不同服務(wù)模式的項目合規(guī)與否、合理與否,薛院長在演講中做了詳細的各細分領(lǐng)域合理合規(guī)的邏輯分析。

  投運類項目從運營模式看,近三年該類項目以BOT模式為主,占比為82%。從技術(shù)工藝看,餐廚垃圾的處理工藝主要以厭氧消化為主(占比在66%),除此以外,約16%的項目采用壓榨+焚燒協(xié)同處理技術(shù),11%的項目采用好氧發(fā)酵處理技術(shù)等;廚余垃圾投運項目的處理技術(shù)相對少一些,近三年71%的項目采用的是厭氧消化工藝,29%是采用的好氧發(fā)酵工藝。
 
  民企(C/D方陣)在餐廚投運市場不斷發(fā)力

  從社會資本維度看,上兩圖分別是按照項目數(shù)量和建設(shè)投資總額兩個維度的餐廚垃圾處理處置投資運營類項目中標(biāo)社會資本情況占比圖。民企每年拿到的餐廚投運項目的一半,并且所占的市場份額在逐年上升。左下面圖是廚余垃圾處理處置投資運營類項目中標(biāo)社會資本情況。
 
  右下圖為近三年四大經(jīng)濟區(qū)餐廚/廚余垃圾處理處置運營類項目中標(biāo)社會資本情況,餐廚垃圾在四大經(jīng)濟區(qū)均得到釋放,民企在中部、西部以及東北地區(qū)中標(biāo)的項目過半;廚余垃圾處理處置投運項目僅在東部和中部地區(qū)得到釋放。

  把中標(biāo)的社會資本按ABCD方陣劃分(A方陣主要指的是光大、首創(chuàng)、北控等這種重資產(chǎn)的固廢企業(yè),B方陣是類似北京環(huán)衛(wèi)、重慶環(huán)衛(wèi)等以地方國資控股的屬地性企業(yè),C/D方陣是維爾利、普拉克等以系統(tǒng)解決方案或者設(shè)備供應(yīng)等民營企業(yè)為主)。左圖可以看到歷年社會資本占比演變,餐廚垃圾投運類項目在2018年時,A方陣占比較多;到2021年上半年,C/D方陣占比在50%。廚余垃圾投運類項目暫無B方陣參與市場化項目。
 
  右圖是餐廚/廚余垃圾處理總規(guī)模排名,距離本次餐廚/廚余垃圾處理總規(guī)模排名的更新還有三個月的時間。
 
  如何持續(xù)關(guān)注環(huán)保細分領(lǐng)域的行業(yè)動態(tài)呢?歡迎大家關(guān)注E20研究院數(shù)據(jù)研究中心每半年發(fā)布的《環(huán)保細分市場數(shù)據(jù)觀察》,這里面不光包含了有機領(lǐng)域,焚燒,建筑垃圾,土壤修復(fù),環(huán)衛(wèi)等固廢領(lǐng)域,還包括了市政供、排水,村鎮(zhèn)供、排水,水環(huán)境,市政污泥以及園區(qū)污水等水務(wù)領(lǐng)域,未來我們可能還會涵蓋一些其他環(huán)保細分領(lǐng)域,希望可以給大家提供更快、更好、更詳細的環(huán)保市場數(shù)據(jù)。
 
  原標(biāo)題:數(shù)據(jù)觀察:餐廚/廚余垃圾處理市場三年盤點
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