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7月31日，繼早盤下跌之后，午后光伏概念持續(xù)走弱，大全能源、通威股份、億晶光電均跌超5%，晶澳科技、合盛硅業(yè)、愛旭股份、福萊特等跌幅靠前。
消息面上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于7月29日發(fā)布一則澄清聲明，指出：“有部分自媒體發(fā)布了關(guān)于光伏行業(yè)反內(nèi)卷，特別是多晶硅方面工作的新聞，相關(guān)內(nèi)容與實(shí)際情況嚴(yán)重不符！”為此，協(xié)會(huì)將“秉著法治化、市場化原則推進(jìn)反內(nèi)卷工作，力求盡快走出內(nèi)卷式惡性競爭！”盡管并未明確具體澄清的事項(xiàng)，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)仍借此次聲明，傳達(dá)了堅(jiān)定的“反內(nèi)卷”主張。
此前，隨著競爭不斷加劇，光伏行業(yè)多重挑戰(zhàn)凸顯，產(chǎn)能過剩成為普遍共識。協(xié)鑫科技高級副總裁胡澤義在一則采訪中提到，行業(yè)存在大量同質(zhì)化產(chǎn)能，部分企業(yè)為追求極致成本犧牲品質(zhì)，據(jù)國家太陽能光伏產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心數(shù)據(jù)，當(dāng)前光伏玻璃合格率僅70%、邊框合格率54%、接線盒合格率僅20%，嚴(yán)重威脅電站生命力。永臻科技董事長汪獻(xiàn)利亦直言，行業(yè)已內(nèi)卷到幾乎都是以虧損的邊緣，甚至有些企業(yè)偷工減料。
除產(chǎn)品質(zhì)量整體下滑外，內(nèi)卷還導(dǎo)致光伏企業(yè)普遍陷入增利難的困境。
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，全國光伏新增并網(wǎng)2.12億千瓦，其中集中式光伏約1億千瓦，分布式光伏1.13億千瓦。截至2025年6月底，全國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到約11億千瓦，同比增長54.1%，其中集中式光伏6.06億千瓦，分布式光伏4.93億千瓦。然而Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月18日已發(fā)布上半年業(yè)績公告的38家公司中，有15家實(shí)現(xiàn)盈利，23家處于虧損狀態(tài)，包括通威股份、隆基綠能、TCL中環(huán)、雙良節(jié)能等知名企業(yè)。
顯然，上半年掀起的“搶裝潮”并未完全扭轉(zhuǎn)市場局勢。
好消息是，在中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議明確提出依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競爭之后，7月30日，中共中央政治局召開會(huì)議，再次強(qiáng)調(diào)“依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭”。此前，工信部組織召開的光伏行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)中也明確，要貫徹落實(shí)中央關(guān)于縱深推進(jìn)全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的決策部署，聚焦行業(yè)重點(diǎn)難點(diǎn)問題，依法綜合治理低價(jià)無序競爭現(xiàn)象，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能退出市場，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
中央“重拳”出擊，“反內(nèi)卷”多措并舉，對于光伏行業(yè)未來走勢，市場仍持樂觀態(tài)度。
中信證券研報(bào)指出，光伏作為當(dāng)前同質(zhì)化低價(jià)競爭和產(chǎn)能階段性過剩問題突出的行業(yè)，是本輪“反內(nèi)卷”的核心陣地。在以市場化為導(dǎo)向的前提下，隨著行業(yè)回歸規(guī)范化有序競爭，以及潛在供給側(cè)改革政策逐步完善和落地，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來價(jià)格合理回升和盈利修復(fù)，基本面有望得以夯實(shí)和改善。
TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心認(rèn)為，短期內(nèi)，政策紅利將在一定程度上提振市場情緒；中長期來看，隨著產(chǎn)業(yè)集中度提升、企業(yè)盈利能力修復(fù)，在技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)勢及全球化布局方面具備核心競爭力的龍頭企業(yè)，有望在行業(yè)新秩序中占據(jù)更有利的位置。
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